Sportradar, SPAC 거래 실패 후 전통적인 IPO 선택

스포츠 베팅 데이터 제공업체인 Sportradar AG는 오늘 증권거래위원회(SEC)에 기업공개(IPO) 계획을 제출했습니다.

F-1 양식 제출은 스위스 회사이자 특수 목적 인수 회사(SPAC) Horizon Acquisition Corp. II(NYSE: HZON) 가 Sportradar의 상장을 위한 길을 닦을 거래에 대한 협상을 철회한 지 두 달이 조금 넘은 시점에 공개되었습니다. .

공모주식수와 공모가격은 아직 정해지지 않았다. Sportradar는 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 종목 기호 ‘SRAD’로 보통주를 상장할 예정입니다.

JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup 및 UBS Investment Bank는 이 오퍼링의 리드 장부 운용사 역할을 하고 BofA Securities, Deutsche Bank Securities, Jefferies 및 Canaccord Genuity는 추가 공동 장부 운용사 역할을 합니다.

F-1은 Sportradar IPO 날짜를 포함하지 않았습니다.

Sportradar에 대한 명백한 템플릿

Sportradar IPO에 관한 소문은 1년 전에 회사가 100억에서 120억 달러의 가치를 추구할 수 있다는 추측과 함께 떠 올랐습니다 .

이는 백지 수표 거래의 경우 상당한 범위이지만, 최근 3월에 Sportradar와 Horizon Acquisition II가 100억 달러의 거래에 근접했다고 보고되었습니다. Sportradar는 2018년 민간 시장에서 24억 달러로 평가되었습니다.

SPAC dMY Technology Group, Inc. II와의 합병에서 Sportradar가 IPO에서 어떤 평가를 받았는지 알 수 있지만 가장 가까운 경쟁자인 Genius Sports(NYSE:GENI) 는 15억 달러로 평가되었습니다 . Genius의 시가총액은 31억 9천만 달러입니다.

Sportradar 클라이언트에는 FIFA, 메이저 리그 야구(MLB), NASCAR, NBA 및 NHL이 포함됩니다.

투자자 열정의 Sportradar IPO 테스트

규모에 관계없이 Sportradar IPO는 스포츠 베팅과 관련된 신규 상장 기업에 대한 투자자의 신뢰를 테스트할 것입니다. 데이터가 미국 스포츠 베팅 시장의 성장을 확인하는 동안, 그 공간에서 많은 최근 IPO가 허둥지둥하고 있지만 많은 기업이 공간이 없는 회사입니다.

마찬가지로 일부 시장 참가자 들은 Genius Sports 및 Sportradar와 같은 회사의 장기 전망에 대해 의구심을 표명하고 있습니다. Genius에 대한 최근 보고서에서 공매도인 Spruce Point Capital Management는 회사가 중개자에 불과하며 경쟁사와 차별화하기 위해 많은 일을 하지 않으며 가격 책정에 관해서는 리그의 자비에 달려 있다고 말했습니다.

스포츠 베팅 데이터 공간에 대해 낙관적인 투자자들은 규제된 스포츠 베팅이 증가함에 따라 스포츠북은 Genius와 Sportradar가 제공하는 프리미엄 데이터에 대한 비용을 지불해야 하고 회사는 기하급수적으로 성장할 수 있는 것에 묶여 있다고 주장합니다. 게임 도박 시장.

한 가지는 분명합니다. 캐나다 연금 투자 위원회(CPIB)와 사모 펀드 회사 TCV를 포함한 Sportradar의 유명 투자자 간부 와 3명의 NBA 소유주(댈러스 매버릭스의 마크 쿠바, 샬럿 호네츠의 마이클 조던, 워싱턴 위저즈의 테드 레온시스) — IPO로 돈을 벌 가능성이 있습니다.

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