시저스 주식은 많은 상승 잠재력을 보유, 라스베가스 카지노 매각 일정이 빨라 질수있습니다.

Caesars Entertainment(NASDAQ:CZR) 주식은 연초 대비 56.39 상승했습니다. 이는 많은 투자자들이 회사의 확장된 iGaming 및 스포츠 베팅 발자국에 기인한다고 믿을 수 있는 성과입니다. 그러나 주식에 대한 열정을 이끄는 것은 전통적인 카지노입니다.

라스베가스 스트립에 위치한 시저스팰리스

Stifel의 분석가인 Steven Wieczysnski는 운영자가 라스베가스 스트립에서 두 번째로 규모가 크며 지역 자산에 대한 깊은 포트폴리오를 보유하고 있으며 둘 다 분기별 기록을 세우고 있다고 말합니다. 오늘 고객에게 보내는 메모에서 분석가는 Caesars의 주식에 대해 “매수” 등급을 반복하면서 목표주가를 130달러에서 138달러로 높였습니다. 새로운 예측은 현재 수준에서 약 20%의 상승 여력을 의미합니다.

최근 Caesars 경영진과의 회의 후 Wieczynski는 라스베거스와 지역 카지노가 잘 운영되고 있으며 컨벤션 및 회의 비즈니스의 이점이 없다고 언급합니다. 그러나 일부 투자자들은 소비자 부양책이 사라지면서 매출 및 마진 확대 가 언제까지 그럴듯하다고 생각하고 있습니다.

경영진은 (1) 저축률의 현재 추세가 2023년까지 소비자에게 역풍을 의미할 수 있고 (2) 이 시점까지 전반적인 비용 구조가 대부분 ‘적절한’ 수준임을 강조하면서 이러한 우려가 과장된 것으로 보고 있습니다. 비용 인플레이션의 주머니는 높은 마진 그룹 고객의 복귀로 상쇄될 것입니다.”라고 Stifel 분석가는 말했습니다.

Flamingo 운영자는 월스트리트에서 가장 선호하는 게임 주식 중 하나이며 , 다른 요인들 중에서도 마진 관리 및 무료 현금 흐름 생성에 대한 경영진의 명성으로 인해 얻은 지위입니다.

자산 매각은 Caesar Stock의 또 다른 불꽃이 될 수 있습니다.

3월의 Venetian and Sands Convention Center와 지난달 말 Cosmopolitan을 포함한 최근 스트립 자산 매각 중에 Caesars가 라스베이거스 자산 중 하나의 매각 일정을 앞당길 가능성이 있습니다.

이전에 운영자는 이러한 거래가 내년까지 발생하지 않을 것이라고 말했습니다 . 그러나 회사는 최근 판매 가격에 동기를 부여받을 수 있습니다. 올해 파리와 플래닛 할리우드의 운명에 대한 추측이 소용돌이 치고 있습니다. 그러나 Caesars는 잠재적인 판매에서 우선 순위를 정하고 있는 장소를 공개적으로 말하지 않았습니다.

“게다가, 경영진은 역사적으로 스트립 자산 매각이 그룹 부문의 정상화를 따를 가능성이 있다고 밝혔지만 최근 시장 거래(코스모폴리탄, 베네치아/팔라조)는 경영진이 포트폴리오의 가치를 창출하기 위해 더 기회주의적으로 행동할 수 있다고 생각합니다. 드라이브 레버리지를 낮추십시오.”라고 Wieczynski는 덧붙입니다. “컴포지션이 거래된 위치를 고려할 때 CZR이 판매용으로 인식되는 자산 중 하나에 대해 10대 이하의 배수만큼 높을 수 없는 이유를 알 수 없습니다.”

분석가는 스트립 경기장 매각이 대차대조표 축소를 위한 경영진의 노력을 극적으로 가속화할 것이라고 덧붙였습니다.

스포츠 베팅의 커브 앞서기

데이터에 따르면 Caesars가 새로 출시한 온라인 스포츠북은 더 큰 경쟁자들을 만회할 수 있는 기반을 갖추고 있습니다. 그러나 그것은 공간에서 떠오르는 선수입니다 .

Caesars는 36억 9000만 달러에 인수한 William Hill을 사용하여 iGaming 및 스포츠 베팅 분야에서 인기를 얻고 있습니다. 회사가 William Hill의 국제 자산을 30억 달러에 매각하여 구매 가격을 크게 지불했기 때문에 월스트리트가 좋아하는 조치입니다. 또한 상속된 NeoGames(NASDAQ:NGMS) 지분의 일부를 청산했습니다.

업계 최대 로열티 프로그램인 Caesars Rewards의 확장으로 인해 회사는 차세대 게임에서 장기적인 가치를 창출할 수 있는 부러워할 만한 교차 판매 기회를 갖게 되었습니다.

Wieczynski는 “가장 큰 육상 기반 보상 데이터베이스는 저비용 고객 확보 기회를 충분히 제공할 뿐만 아니라 경영진이 벽돌 및 박격포 자산에서 더 많은 가치를 창출할 수 있는 혁신적인 방법을 모색할 것으로 기대합니다.”라고 결론지었습니다. “예를 들어, 경영진은 이미 스포츠 베팅 마케팅 데이터를 활용하여 호텔에서 판촉 결정을 내리기 시작했습니다(이러한 고객은 평가되지 않은 고객으로 효과적으로 처리됩니다).”

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