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매력적인 라스베이거스 일정을 바탕으로 맥쿼리에서 MGM 탑 카지노 주식 선택

MGM 리조트 인터내셔널(NYSE: MGM)은 부분적으로 다사다난한 라스베이거스 일정으로 인해 2023년 카지노 주식 중 스타가 될 수 있습니다.

라스베이거스 스트립의 MGM 그랜드
라스베이거스 스트립의 MGM 그랜드

맥쿼리 애널리스트 Chad Beynon은 수요일 고객들에게 보낸 메모에서 금년 스트립 주중 점유가 약간 줄어들 수 있다고 언급했습니다. 그러나 그는 더 많은 컨벤션과 회의의 복귀와 강력한 스포츠 이벤트 목록이 MGM 및 Caesars Entertainment(NASDAQ: CZR)와 같은 Strip 운영자의 2023년 매출 상승을 뒷받침할 수 있다고 말했습니다.

이 두 운영자와 일부 다른 운영자는 아시아 태평양, 즉 중국에서 관광객이 돌아옴으로써 이익을 얻을 수 있습니다.

우리는 애널리스트들이 국제 수요(극동의 레저 및 VIP 모두)를 과소평가했다고 생각하며, 이는 기록적인 분기 대비 성장에 도움이 될 수 있습니다. 우리의 ‘Looks’ 보고서는 게임 수익과 80%의 상관관계를 보여주었고 향후 수요에 대한 좋은 징조입니다.” 라고 Beynon이 썼습니다.

중국은 최근 코로나 바이러스 여행 제한을 완화했습니다. 일부 분석가들은 이로 인해 해당 국가에서 라스베이거스 , 로스앤젤레스, 뉴욕 등 미국 주요 도시로 더 많은 사람들이 도착할 수 있다고 생각합니다.

MGM에는 ‘올바른 믹스’가 있습니다.

Beynon이 MGM에 대해 낙관적인 이유 중 하나는 Bellagio 운영자가 매력적인 노출 조합을 가지고 있고 단일 관할권이나 주제에 의존하지 않기 때문입니다.

분석가는 “MGM은 올바른 노출 조합(베가스 58%, 지역 25%, 마카오 11%, 디지털 6%)을 감안할 때 최고의 선택입니다.”라고 덧붙였습니다.

그는 또한 Mirage의 운영권을 매각하고 Cosmopolitan에 필적하는 권리를 획득 하여 운영자가 고급 고객 기반에 대한 노출을 증가시키는 것을 포함하여 작년 MGM의 움직임을 칭찬했습니다 .

Macquarie 애널리스트는 올해 주가 상승을 지원할 수 있는 다른 MGM 인접 기회를 강조합니다. 여기에는 BetMGM과 MGM 중국의 56%를 소유하고 있는 마카오의 반등이 포함됩니다.

디지털의 경우 BetMGM이 ’23년에 ~15% 이상 성장할 것으로 예상하고 50/50 지분을 해결할 기회가 있다고 계속 믿습니다. 가장 강력한 대차대조표 중 하나, 지원하는 주주, 글로벌 디지털 리더가 되겠다는 목표를 가지고 우리는 이것이 우선순위가 될 것으로 기대합니다. 마지막으로 우리는 MGM China(MGM China 22년 초반 주가 실적에서 입증됨)가 주식에 적절하게 반영되지 않고 있다고 생각합니다.”라고 Beynon이 덧붙였습니다.

그는 1월 17일 종가보다 30% 이상의 상승 여력이 있음을 암시하는 52달러의 목표 가격으로 Luxor 운영자에 대해 “아웃퍼폼” 등급을 받았습니다.

소규모 카지노 주식에 대한 강세도 있습니다.

Beynon은 일부 소규모 카지노 주식에 대해서도 건설적입니다. 알파벳순으로 해당 그룹은 Century Casinos(NASDAQ: CNTY), Everi Holdings(NYSE: EVRI), GAN Ltd.(NASDAQ: GAN), International Game Technology(NYSE: IGT) 및 PlayAGS(NYSE: AGS)입니다.

모두 스포츠 시장 가치가 20억 달러 미만인 이러한 이름은 가치가 높은 아이디어로 간주됩니다 . 콜로라도에 본사를 둔 Century는 5중주에서 유일한 카지노 운영업체입니다.

“CNTY와 GAN이 없으면 우리는 ’23년에 각 이름에 대해 평평하거나 낮은 한 자릿수 성장을 모델링하고 있지만 중요한 것은 비즈니스의 특성을 고려할 때 부정적인 추정 수정 위험을 낮게 보는 것입니다. CNTY와 GAN의 경우 종료/인정해야 하는 발표된 거래에 힘입어 단기적으로 건전한 성장을 예상하고 있습니다.”라고 Beynon이 결론지었습니다.

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