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게임 주식 폭락 후 Flutter Entertainment 주식 저평가

스포츠 베팅에 상당한 노출이 있는 주식을 포함하여 최근 몇 주 동안 게임 주식이 급격히 약세를 보였습니다. 결과적으로 Flutter Entertainment(OTC:PDYPY) 와 같은 이름 은 일부 시장 관찰자들의 눈에 저평가되었습니다.

FanDuel 스포츠북

오늘 고객에게 보내는 메모에서 Peel Hunt의 분석가 Ivor Jones는 FanDuel의 모회사에 대해 “매수” 등급을 반복하면서 목표가를 $225에서 $192로 낮추었습니다. 이 새로운 예측은 20배가 아닌 15배 수익의 가치를 의미합니다. Jones는 Flutter 주식이 현재 저평가되어 있다고 덧붙였습니다.

Flutter는 미국에서 매우 성공적인 비즈니스를 보유하고 있으며 계속해서 번창할 것으로 기대합니다 . ”라고 그는 말했습니다. “미국의 가치는 변화하고 있으며 언제 이익을 얻을 것이며 어떤 배수를 적용할 것인지에 대한 어려운 질문이 제기되고 있습니다.”

미국의 동료들과 마찬가지로 FanDuel은 아직 더 넓은 범위에서 수익을 내지 못하고 있습니다. 고객을 확보하기 위해 많은 양의 현금을 지출하고 있지만 운영자는 신속하게 고객으로부터 배당금을 짜낼 수 있습니다. 2018년 대법원이 PASPA(프로 및 아마추어 스포츠 보호법)에 대한 판결을 내린 이후 FanDuel의 CPA(획득당 비용)는 $291입니다. 그러나 Flutter에 따르면 고객을 확보한 후 첫 해의 평균 투자 수익은 1.2배입니다.

Flutter는 미국 최대 온라인 스포츠 베팅 업체인 FanDuel의 지분 95%를 소유하고 있습니다.

Flutter 주식에는 특전이 있습니다

DraftKings와 같은 라이벌의 경우와 마찬가지로 FanDuel은 현재 수익성이 없으며 마케팅 및 고객 확보에 상당한 현금을 지출하고 있습니다.

상반기에 FanDuel은 마케팅 및 판매에 4억 400만 달러를 지출하여 9억 5200만 달러의 수익을 창출했습니다. 그 동안 경쟁자인 DraftKings 는 6억 1천만 달러의 매출을 올리기 위해 3억 9천 9백만 달러를 썼습니다 . Flutter는 FanDuel이 2023년 언젠가 이자, 세금, 감가상각비(EBITDA) 전 수입을 기준으로 플러스가 될 것으로 예상합니다.

그러나 FanDuel은 Flutter 제국 전체를 대표하지 않으며, 이는 미국 전용 사업자에 비해 투자자에게 긍정적입니다. O 네브라스카 같은 떨림과 같은 영국의 베팅 업체와 매력의 주요 소스, 그들의 소비자 지향 기업, 오히려 백 엔드 기술이 아니다.

Paddy Power 및 PokerStars도 소유하고 있는 Flutter는 호주 및 유럽과 같은 성숙한 베팅 시장에서 가장 인지도 높은 브랜드 중 일부를 관리하고 있습니다. 그 동안 많은 미국 경쟁업체가 국제적 노출이 없습니다.

Flutter용 2022 촉매

2022년을 바라보면서 Flutter 주식에 대한 주요 잠재적 촉매는 FanDuel의 예상되는 분사입니다.

이 프로세스는 임원의 사임과 Fox Corp.(NASDAQ:FOXA)와의 법적 논쟁 으로 인해 올해 연기되었습니다 . 2021년 홈 스트레치에서 스포츠 베팅 주식이 약세에 직면함에 따라 Flutter는 FanDuel 분리를 연기하는 데 유효성이 검증될 수 있습니다.

Flutter의 또 다른 명백한 촉매는 인수가 될 것입니다. 이는 이전에 추측되었던 것입니다. 그러나 그것은 현시점에서 단지 소문일 뿐이며, 회사는 스스로를 매각할 필요가 없습니다.

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